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国联证券08月28日发布研报称，给予中国太保（601601.SH，最新价：27.3元）买入评级，目标价格为40元。评级理由主要包括：1）NBV表现亮眼，长航转型二期工程有望助推公司迈向新征程；2）整体来看，公司负债端表现可圈可点，随着2023年7月份开始公司正式步入长航转型二期阶段、围绕内勤进行深刻变革有望进一步赋能公司外勤队伍的良性发展，在公司长航转型动作持续深化的推动下，公司NBV有望持续稳健增长且处于行业较好水平；3）产险保费增速领先同业，COR处于健康水平；4）净利润降幅与行业趋势一致，营运利润及EV稳定增长。风险提示：管理层波动、利率超预期下行。